今回は表題のとおり、つみたてNISAから一般NISAに乗り換えるてつづきの実録です。
実際に手続きをした日付入りで書いていきますので、年末ギリギリでの手続きにかかる時間が分かりやすくなるかと思います。
では、さっそく解説していきましょう！
SBI証券のサイトで変更申し込みの書類の請求（2019/12/27/金）
はい、たとえネット証券であろうと重要な書類は紙でやります。
「NISA・つみたてNISAの勘定設定変更」というのだそう。
まあ、サクサクやっていきましょう！
１．右側のバーから「つみたてNISA→NISA」をクリック
「変更」ボタンをクリック！
おそらく、一般NISAを利用中の人は「NISA→つみたてNISA」となっているのでしょう。
約款を読み、書類請求を申し込み
この画面に切り替わるので、
下へスクロールしたら、
約款を読んでくださいとあるので読んで、（チキンなので一応目を通しています。この画面の窓で読むよりはPDFバージョンの方がまだ読みやすいですネｖ）
下の「書類請求を申し込む」を押す。
これで終了。
次の画面で、つみたてNISAを停止しますよ！とのお知らせ。
次の月の末日までが停止予定期間。
これで、年末ギリギリに手続き始めたけど、うっかり年初早々に自動積立されて口座変更が1年後になったらどうしよう！！という緊張とも無縁でいられますね！
ありがとう！SBI証券！
さて、いつ書類くるかな？
今は12月27日(金)の夜。週明けは月曜日。となると、やっぱり年明けか？
勘定変更依頼書を受取り、返信（2020/1/5/日）
正月の帰省から帰るとポストに封筒が！
封筒を開けると、中には紙が1枚と返信用封筒が一つ。無駄がない！
これに提出年月日と自分の名前を署名して…
一緒に入っていた返信用封筒に入れてポストに投函すればおわり。
そうそう、返信用封筒の裏面の住所と名前の記入欄は忘れずに。
万が一トラブルがあったりしたときに対処できることが増えます。
勘定変更の審査完了のお知らせを確認（2020/1/12/日）
SBI証券のマイページにて審査完了のお知らせを確認
12月27日に始めたつみたてNISA から一般NISAへの勘定変更は1月12日に終了しました。
年末年始をはさんで17日間かかりました。
また、勘定依頼書の依頼は27日の夜に申し込みましたが、大みそかの31日には書類を発送してくれていたみたいです。
利用者としてはありがたいのですが、なんだか申し訳なくなりますね…
もうちょっと早めにすればよかったな。
まとめ
今回は、
- 金曜日の夜に思い立ち
- 間に年末年始をはさみ
- 年明けに家に帰るのが5日になった
などかなり条件が悪い中での17日間だったので、普通は2週間以内には終わるのではないでしょうか。
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